พัฒนาการของที่ปรึกษาการเงิน ( Financial Advisor )จากอดีต ถึง ปัจจุบัน

ความเข้าใจเกี่ยวกับ Financial Advisor  แท้จริงก็แค่ ตัวแทนขายประกันเท่านั้นเอง

ผิดครับ!! ประกันชีวิตคือส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์และวิธีวางแผนทางการเงิน ที่ผู้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินใช้วางแผนให้ลูกค้า แต่ที่ปรึกษาทางการเงินตัวจริง ต้องสามารถดูแลและบริหารจัดการเงินของลูกค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการลงทุน ,การวางแผนมรดก,การวางแผนเกษียณ,วางแผนภาษีและคุ้มครองธุรกิจ,การวางแผนประกันและบริหารความเสี่ยง และอื่นๆอีกมาก จะเห็นได้ว่า Financial Advisor ไม่ใช่แค่ตัวแทนขายประกันทั่วไปอย่างที่เข้าใจหรือแบบที่ใครหลายคนเข้าใจผิด หรือเจอประสบการณ์ผิดๆมาก่อน

คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิน( Financial Advisor) มีอะไรบ้าง ?

การศึกษาขั้นต่ำ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาขึ้นไป

 

1.มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 

2.มีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

3.มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Single License)

4.มีคุณวุฒินักวางแผนการเงิน CFP,FChFP,RFC

 

นี่คือคุณสมบัติที่ ที่ปรึกษาการเงินต้องมี แต่ทั้งหมดนี้ ทางเราพร้อมสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจมาร่วมงานกับเรา พร้อมให้คำแนะนำและผลักดันให้คุณก้าวเป็นที่ปรึกษาการเงินตัวจริงและตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพ

 

       รับวางแผนการเงิน การลงทุน พร้อมประกันชีวิตที่คุณออกแบบได้ คุณเลือก เราจัดให้ ปรับเปลี่ยนได้ ไม่จำกัด